Концерт Рэя Чарльза прошел в Государственном Кремлевском дворце 1 ноября. На галерке был аншлаг, а в первых рядах многие места были свободны. Бабушки-секьюрити с программками яростно сопротивлялись доводам разума и запрещали «балконной» публике спускаться ближе к сцене. Впрочем, понять их было можно: не каждый из обладателей относительно дешевых билетов стал бы покупать у них буклет о Рэе Чарльзе за 100 рублей. Торговля в фойе впечатляла ассортиментом: стандартный кремлевский набор сувениров, открытки, драгоценности, платки, головные уборы и видеокассета Рэя Чарльза с записью концерта 1991 года.
Ray Charles Orchestra открыл вечер вступлением, во время которого самые сильные музыканты исполнили свои соло. Партер притих, балконы аплодировали. Мощность динамиков, похоже, была рассчитана на то, чтобы не слишком беспокоить первые ряды. Ударные и клавишные немилосердно заглушались оркестром, к которому позже присоединилось вокальное трио Raelettes. Выход самого Рэя Чарльза сопровождался традиционным: «Ladies And Gentlemen - Ray Charles!», после которого хохочущего и бьющего себя по коленкам музыканта подвели к электронному фортепиано. Играя, семидесятилетний м-р Чарльз вел себя абсолютно так же: раскачивался на стуле, прыгал, однажды даже положил каблук на верхние октавы. В итоге публика расшевелилась. На композиции «Georgia Is On My Mind» слышались редкие голоса, подтягивающие особо характерные моменты, «If You Go Away» несколько раз прерывалась аплодисментами. Но некоторое непонимание в общении артиста и зрителя все-таки осталось: выступление продолжалось полтора часа, а биса Кремлевский дворец так и не дождался.