Режиссер Сергей Карандашов на киностудии "Ленфильм" работает над фильмом "Моя бабушка - ведьма". В основу сценария, который написал сам режиссер, легла одноименная повесть автора "Ну, погоди!" Александра Курляндского, которая, в свою очередь, родилась из сценария детского фильма, который Курляндский написал по совету своего друга Алексея Германа-старшего. Последний выступает в качестве художественного руководителя проекта. Финансовую поддержку фильму оказал комитет по культуре Санкт-Петербурга, который выделил на съемки 50 млн рублей. В картине снимаются Василий Иванов, Анна Овсянникова, Александр Плаксин, Мария Семенова и др.
Герой фильма Вася Новиков, школьник 12 лет, живет на окраине провинциального города и мечтает найти в себе хоть какой-то талант. Его мама очень часто бывает в командировках, так что Васька много времени проводит со своим отцом, работающим в зоопарке. Васька живет обычной жизнью, пока из деревни не приезжает его бабушка. Она оказывается настоящей ведьмой. И так как мама находится в длительной командировке, бабушка, умирая, передает свои необычные способности Ваське, завещая использовать их только на благо людям…