Эксперты информационного агентства InterMedia представили исследование «Музыка и зрелища: индустриальный отчет, 2018–2023 гг.» 13 ноября 2023 года. Ранее выдержки из этой работы были опубликованы в материале РБК «Организаторы шоу недосчитались трети доходов от допандемийного уровня» от 11 ноября 2023 года.

Зрелищные мероприятия
2018–2023 гг.

По методике InterMedia к зрелищным мероприятиям в сфере культуры относятся три сегмента:

• афишные исполнительские мероприятия (концерты, спектакли, шоу всех видов с участием исполнителей и распространением билетов или открытым входом);
• неафишные исполнительские мероприятия (частные, государственные, корпоративные и др.);
• кинопоказ и кинофестивали (продажи билетов в кинотеатры, доли продюсеров от зарубежного проката российских фильмов, бюджетные ассигнования и субсидии, выделяемые на производство и распространение фильмов, а также на проведение кинофестивалей).

При этом учитывается деятельность организаций всех организационно-правовых форм.

Зрелищные мероприятия в сфере спорта в исследовании не учитываются.

Финансовые показатели зрелищных мероприятий 2018–2023 гг., млн руб.

	2018			2019
	КД	БА	Всего	КД	БА	Всего
Афишные исполнительские мероприятия	96 000	98 476	194 476	110 090	112 310	222 400
Неафишные исполнительские мероприятия	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000
Кинопоказ и кинофестивали	52 212	7 830	60 042	55 314	9 603	64 917
Итого	178 212	106 306	284 518	201 404	121 913	323 317

	2020			2021
	КД	БА	Всего	КД	БА	Всего
Афишные исполнительские мероприятия	29 142	120 567	149 709	60 628	130 510	191 138
Неафишные исполнительские мероприятия	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
Кинопоказ и кинофестивали	23 819	12 052	35 871	42 201	8 692	50 893
Итого	72 961	132 619	205 580	125 829	139 202	265 031

	2022			2023 (П)
	КД	БА	Всего	КД	БА	Всего
Афишные исполнительские мероприятия	70 500	131 500	202 000	98 500	150 000	248 500
Неафишные исполнительские мероприятия	26 000	0	26 000	30 000	0	30 000
Кинопоказ и кинофестивали	24 350	10 000	34 350	27 000	10 000	37 000
Итого	120 850	141 500	262 350	155 500	160 000	315 500

Источник: InterMedia (по данным Минкультуры России, ГИВЦ Минкультуры России, Фонда кино, а также собственным данным InterMedia)

Примечания InterMedia:
КД – доходы от коммерческой деятельности
БА – бюджетные ассигнования
П – прогнозные данные.

Поступления из различных фондов включены в доходы от коммерческой деятельности.

Показатели зрелищных индустрий – доходы от коммерческой деятельности и бюджетные ассигнования, 2018–2023 гг., млн руб.

Источник: InterMedia (по данным Минкультуры России, ГИВЦ Минкультуры России, Фонда кино, а также собственным данным InterMedia)

Учтены: афишные и неафишные исполнительские мероприятия, кинопоказ и кинофестивали.
П – прогнозные данные.

Общий оборот зрелищных мероприятий по итогам 2022 года составил 262,4 млрд рублей. Из этой суммы 141,5 млрд рублей приходятся на доходы от коммерческой деятельности, а 120,9 млрд рублей – на ассигнования из бюджетов всех уровней.

Согласно прогнозу, по итогам 2023 года обороты составят 315,5 млрд рублей. Из этой суммы 155,5 млрд рублей составят доходы от коммерческой деятельности, а 160 млрд рублей – ассигнования из бюджетов всех уровней.

Таким образом, оборот зрелищных индустрий по итогам 2023 года приблизится к объемам допандемийного 2019 года.

В бюджетные ассигнования включены как средства, полученные от учредителей, так и гранты и субсидии, полученные из бюджетной системы Российской Федерации. В 2020 году впервые в истории зрелищных индустрий России объем бюджетных ассигнований превысил объем доходов от коммерческой деятельности: 132,6 млрд рублей против 72,9 млрд рублей. В 2022 году тренд остался неизменным: 141,5 млрд рублей против 120,9 млрд рублей.

Эксперты InterMedia по имеющимся данным прогнозируют сохранение тренда и по итогам 2023 года. Так, на бюджетные ассигнования придется 160 млрд рублей, а на коммерческую деятельность – 155,5 млрд рублей.

Эксперты InterMedia продолжают фиксировать тренд, связанный с изменением структуры доходов афишных мероприятий.

Так, по итогам 2019 года доходы от коммерческой деятельности между бюджетными (т.е. цирками, концертными организациями и самостоятельными коллективами, театрами и их филиалами, подведомственными органам культуры и другим ведомствам РФ) и небюджетными организациями распределились почти поровну: 46% и 54% соответственно. В пандемию соотношение серьезно сместилось в сторону бюджетных организаций – на них в 2020 году пришлось уже 74% от всей коммерческой деятельности.

По итогам 2022 года доля бюджетных организаций составила 65%. По прогнозам InterMedia, по итогам 2023 года их доля также останется доминирующей. Такой тренд, скорее всего, будет сохраняться и в ближайшие годы.

Таким образом, если не случится новых потрясений, коммерческие доходы бюджетных организаций, занимающихся афишными мероприятиями, по итогам 2023 года превзойдут результат 2019 года на 21%.

При этом коммерческие доходы непосредственно небюджетных организаций (т.е. предпринимателей) в этом сегменте окажутся на 38% ниже уровня 2019 года, т.е. этот субсегмент зрелищных индустрий в последние годы понес самые большие и трудновосполнимые потери.

Афишные мероприятия – доходы от коммерческой деятельности, 2018–2023 гг., млн руб.

Источник: InterMedia (по данным Минкультуры России, ГИВЦ Минкультуры России, а также собственным данным InterMedia)
П – прогнозные данные.

Бюджетные ассигнования, выделяемые организаторам афишных мероприятий, в пандемийный 2020 год выросли на 7,4% относительно допандемийного 2019 года. В 2021 году они выросли на 16,2% относительно все того же 2019 года. По итогам 2022 года их рост относительно 2019 года составил 17%.

Результаты опроса по итогам 2022 года

Аналитический департамент информационного агентства InterMedia провел опрос участников индустрии звукозаписи и индустрии зрелищных исполнительских мероприятий по итогам 2022 года.

Опрос проходил с апреля по август 2023 года, в нем приняли участие около тысячи респондентов.

Сразу хочется озвучить один печальный вывод. Обе индустрии, к сожалению, чудовищно закрытые. Так, всего около 1% от всех опрошенных даже на условии анонимности согласились раскрыть данные, касающиеся своих доходов за год.

В то же время хочется отметить несколько позитивных трендов. Так, в обеих индустриях за год вырос и объем работ, и объем доходов от коммерческой деятельности

Объем работ в индустрии звукозаписи, 2022, %

Объем работ в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %

Объем доходов от коммерческой деятельности в индустрии звукозаписи, 2022, %

Объем доходов от коммерческой деятельности в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %

Однако есть и негативный тренд, который также фиксируется уже не первый год. Это тотальная нехватка ассигнований из бюджетов всех уровней, вкл. субсидии, гранты, дотации, а также поступлений от независимых спонсоров и меценатов.

Острее всего эта проблема чувствуется в индустрии звукозаписи. Впрочем, хотя в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий много бюджетных организаций (например, из числа театров, цирков, концертных организаций и самостоятельных коллективов), но даже там проблема стоит достаточно остро.

Так, нехватку бюджетных ассигнований и спонсорских поступлений ощущают более 60% игроков индустрии звукозаписи, а также более 50% – индустрии зрелищных исполнительских мероприятий.

Объем бюджетных ассигнований в индустрии звукозаписи, 2022, %

Объем бюджетных ассигнований в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %

Объем поступлений от независимых спонсоров и меценатов в индустрии звукозаписи, 2022, %

Объем поступлений от независимых спонсоров и меценатов в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %

Кроме того, участников опроса просили оценить эффективность государственного (местного) управления в сфере креативных (творческих) индустрий по пятибалльной шкале (максимальная оценка – 5). По всей видимости, именно наличие большого числа бюджетных организаций, а также бюджетных ассигнований в одной из индустрий привело к принципиально разным оценкам.

Так, в индустрии звукозаписи доля тех, кто поставил 5 и 4 балла – всего 4%. В то же время высока доля тех, кто оценил роль государственного (местного) управления крайне отрицательно – больше половины (57%) указали только 1 балл.

В то же время в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий доля тех, кто поставил 5 баллов, составила 7%, а 4 балла – 18%. Доля оценивших на 1% оказалась существенно ниже, чем в индустрии звукозаписи – всего 22%.

Эффективно ли государственное (местное) управление в индустрии звукозаписи?, %

Эффективно ли государственное (местное) управление в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий?, %

Открытые вопросы (участникам предлагалось самим сформулировать ответы)

InterMedia обращает внимание, что рейтинги составлялись на основе ответов, данных респондентами. Поскольку не все термины в данной индустрии устоялись и однозначно трактуются всеми участниками, некоторые компании оказались и среди стриминговых сервисов, и среди агрегаторов контента, и среди рекорд-лейблов.

Самые эффективные стриминговые сервисы, по мнению опрошенных, в 2022 году

1. VK Music

1. Яндекс.Музыка

2. Spotify

2. Apple Music

3. Звук

4. YouTube Music

5. Tencent Music

6. Deezer

По совокупности ответов с одинаковым количеством голосов лидировали VK Music и «Яндекс.Музыка». Второе место разделили (также с одинаковым количеством голосов) Spotify и Apple Music. На третьем месте расположился «Звук».

Самые эффективные агрегаторы контента, по мнению опрошенных, за 2022 год

1. ONErpm

2. Believe Digital

3. Zvonko Digital

4. Звук

5. Национальный Цифровой Агрегатор

Самые эффективные рекорд-лейблы, по мнению опрошенных, за 2022 год

1. Первое Музыкальное Издательство

2. Effective Records

3. Velvet Music

4. Студия «Союз»

5. A+.

Самые значимые премии в сфере зрелищных исполнительских искусств, по мнению опрошенных, в 2022 году

1. Золотая маска

2. Премия RU.TV

3. Bravo

Самые заметные зрелищные исполнительских мероприятия, по мнению опрошенных, в 2022 году

1. Фестиваль VK Fest

2. Фестиваль «Спасская башня»

3. Концерт группы «Ленинград»

4. Концерт группы «Руки вверх»

5. Фестиваль «Алые паруса»

Самые эффективные билетные операторы, по мнению опрошенных, за 2022 год

1. Kassir.ru

2. Ticketland

3. Kassy.ru

4. Яндекс. Афиша

5. InTickets

Замечания и предложения по исследованию просьба направлять на research@intermedia.ru.
Версия исследования для скачивания.